Selv på 1200-tallet brakte reisende fra Sentral-Asia og India nyheten om at en ny stat hadde dannet seg i øst - det mongolske riket, som veldig snart kom til de russiske grensene.
I de dager var territoriet fra Kina til Baikal bebodd av mongolske stammer. Tatarene, som bodde der til å begynne med, var svorne fiender av mongolene, men de måtte innfinne seg med at mongolene erobret dem. Dermed begynte begge disse stammene i Vest-Europa og Russland å bli k alt tatarer.
Fra andre halvdel av 1100-tallet begynte stammerelasjonene å dø ut blant mongolene, og med fremkomsten av privat eiendom ble det dannet egne familier. På den tiden var Russland en mer utviklet stat enn mongolene, som var nomader.
Den rikeste blant mongolene var den som hadde mer storfe og hester. For å gjøre dette trengte de store landområder. Mongolene hadde sine egne ledere, som ble k alt khaner. Khanene var underordnet noyonene, som var lederne for stammene. Det var de som tok det beste beitelandet for buskapen deres. Khanene med noyons fortsatte å kjempe mot troppene, som besto av arater, som rett og slett var fattige stammefeller. Major khans kunneråd til å ha en utvalgt vakt som nukerne tjenestegjorde i.
Mongolene på den tiden begynte å oppstå føydale forhold, som kan kalles statsskap. Det mongolske riket bygde ikke byer, og rikdom ble målt etter antall beitemarker og husdyr. Det ble antatt at mongolene er en tilbakestående sivilisasjon. De var et veldig krigersk folk. For å fange nye beitemarker ødela de uten å nøle de som disse beitene tidligere tilhørte.
Mongolene la barna sine i selen fra barndommen, og derfor var hver av dem en utmerket rytter og eide mesterlig en lasso, en bue og piler. Hestene deres var hårete, underdimensjonerte og hadde fantastisk utholdenhet.
Mot det 13. århundre begynte de mongolske khanene å kjempe for overherredømme. De seirende underordnet de overvunnede, og de ble undersåtter av en sterkere khan og kjempet på hans side. Og de ulydige ble slaver. Det mongolske riket gjennomgikk sin dannelse ved uopphørlige kriger mellom stammer, og senere av deres fagforeninger. Lederne opphøyet seg selv med innbyrdes kriger, de visste ikke hvordan de skulle opptre annerledes i de dager.
På begynnelsen av sekstitallet av 1200-tallet forente den mongolske lederen Yesugei et stort antall stammer under hans kommando. Hans eldste sønn var Temuchen, som vi alle kjenner som Genghis Khan. Etter en tid ble Yesugei forgiftet, og hæren hans flyktet.
Enken levde i fattigdom i lang tid til Temuchen vokste opp og samlet troppen sin, som hankjempet med andre khaner. Han klarte, etter å ha underlagt flere mongolske stammer, å vinne tronen til Khamag Mongol Ulus for seg selv, noe som betyr at alle mongolene bare måtte adlyde ham. I disse tider var han ung, modig, hensynsløs og nådeløs kriger. Men han visste hvordan han, under visse omstendigheter, skulle trekke seg tilbake.
Det var Temuchen som gjennomførte reformene, der desimalsystemet for organisering av hæren ble innført. Han opprettet en personlig vakt med enorme privilegier for noyons og nukers, som var fritatt for skatt. Samtidig erobret han andre stammer. Den siste stammen som ble erobret av ham var de store tatarene. På dette tidspunktet nådde området til Mongolia 22% av jordens territorium. I 1204-1205 ble Temuchen utropt til Genghis Khan – den store khan. Det var fra disse tider det mongolske riket begynte å eksistere.